Die 10 wichtigsten Nationen, die das Gold der Welt kontrollieren

Es ist jetzt offensichtlicher denn je, dass Gold die neue globale Reservewährung wird. Die kontinuierlichen und aggressiven Maßnahmen der Zentralbanken in den USA und Europa treiben die Nachfrage nach Gold an. Die Anleger haben bisher noch nichts von dem echten hyperinflationären Druck gesehen, der auf dem Weg dorthin wahrscheinlich ist.

Der erhebliche Preisanstieg von Gold sollte für sich selbst sprechen. Der World Gold Council sagt, dass Gold im Laufe der Zeit eine geringe Korrelation mit dem Aktienmarkt aufweist. Beim Vergleich der 10 Top Goldhalterns überrascht es, dass in einigen Fällen die Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt nicht unbedingt auch die größten Goldhalter sind.

Zwei kleine Nationen, die Niederlande und die Schweiz, sind große Goldhalter. Gemäß den Bedingungen des Zentralbank-Goldabkommens zwischen den großen europäischen Staaten sollten viele Länder Gold verkaufen, tun es aber nicht.

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Goldbestände weltweit

Das Vereinigte Königreich ist das siebtgrößte Land der Welt, aber seine Goldbestände rangieren nur auf Platz 17 in der Welt und machen nur 15,9 % seiner gesamten Währungsreserven aus. Eine weitere herausragende Ausnahme ist Brasilien, das im Vergleich zu seinem BIP winzige Goldreserven hat und an sechster Stelle in der Welt mit seinem BIP rangiert. Brasilien rangiert jedoch auf dem überraschenden 52. Platz der Weltrangliste der Goldbesitzer.

Der Internationale Währungsfonds ist der drittgrößte offizielle Goldhalter mit mehr als ca. 2.8Tonnen Gold. Die Europäische Zentralbank rangiert direkt hinter Indien mit etwa 500 Tonnen und 32,3 % ihrer gesamten Währungsreserven in Gold gehalten. Zentralbankkäufe von Gold wurden kürzlich von Russland, der Türkei, der Ukraine und der kirgisischen Republik getätigt. Die Türkei ging sogar so weit, die Goldreservenanforderungen für ihre Geschäftsbanken zu erhöhen.

Der Bericht des World Gold Council zeigt, dass niedrige Kreditkosten und die Unterstützung der Finanzmärkte die Goldakkumulation anspornen. Gold ist nicht mehr nur ein Inflationsschutz; es ist der wichtigste Schutz gegen einen globalen Abwertungswettlauf der Währungen, selbst wenn die Verbraucherpreise einigermaßen stabil sind. Anleihen zahlen historisch niedrige Zinsen und die Volatilität der Aktienmärkte hat viele Investoren verschreckt, so dass Gold zum wahren sicheren Hafen wird.

Die großen Zentralbanken vergrößern ihre Bilanzen, indem sie Billionen von Dollar in Papierwerten kaufen. Der World Gold Council sagte, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass eine 1%ige Veränderung der Geldmenge sechs Monate zuvor in den Vereinigten Staaten, Europa, Indien und der Türkei den Goldpreis erhöht. Der World Gold Council sagte auch, dass die Inflation noch mehrere Jahre entfernt ist und viele Zentralbanken sich mehr Sorgen um die Deflation machen.

Nachfolgend finden Sie die 10 Nationen mit den größten Goldreserven aufgelistet, zusammen mit dem prozentualen Anteil der gesamten ausländischen Reserven, die in Gold gehalten werden gemessen an dem Bruttoinlandsprodukt jeder Nation und wie sie in der Welt rangiert, sowie der lokalen Aktienmarktperformance.

1. Vereinigte Staaten

Es sollte keine Überraschung sein, dass die USA der größte Goldhalter sind, da der Dollar die globale Reservewährung ist und die USA das mit Abstand größte BIP aller Nationen haben. Das Wachstum der Bilanz der Federal Reserve kann nur dann ohne schlimme Folgen aufrechterhalten werden, wenn es durch harte Vermögenswerte wie Gold gestützt wird. Wenn der World Gold Council mit seinen Einschätzungen zu Inflation und Gold richtig liegt, dann werden die USA ihren Status als Reservewährung wahrscheinlich noch eine ganze Weile behalten, selbst wenn die Ratingagenturen das Land weiterhin herabstufen.

2. Deutschland

2. Deutschland Trotz der erzwungenen Goldverkäufe durch die EZB in der Vergangenheit muss Deutschland wahrscheinlich seine zugrunde liegende Vermögensbasis beibehalten, da es der Anker des Euro ist. Was könnte passieren, wenn Deutschland mit beschleunigten Goldverkäufen beginnt, um noch mehr Papiervermögen der PIIGS (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien) und mehr Papiervermögen ihrer Banken aufzukaufen? Die erste Reaktion könnte positiv für die Volkswirtschaften der Eurozone sein. Allerdings könnte die Bundesregierung mit einer hohen Inflation ohne harte Vermögenswerte als Puffer dastehen. Deutschland soll gemäß dem Goldabkommen der Zentralbanken ein Goldverkäufer sein, aber es wird wahrscheinlich halten, was es kann, als Puffer für den Fall, dass der Euro zerbricht oder für den Fall, dass es schnelles Rettungsgeld für die PIIGS aufbringen muss.

3. Italien

Italien ist ein finanziell angeschlagenes Land, und zwar in dem Ausmaß, dass es kaum zu retten ist. Nach vielen Maßstäben ist es das größte wirtschaftliche Risiko für den Rest Europas und das Gleichgewicht der großen Weltwirtschaften. Mit etwa 61 Millionen Einwohnern liegt Italien an 23. Stelle in der Welt, aber sein um den Dollar bereinigtes BIP macht es zur 8. größten Volkswirtschaft. Die italienische Regierung war auch Teil des Goldabkommens der Zentralbank, aber jetzt gibt es ein echtes Dilemma. Italien könnte Gold verkaufen, um sich Kapital zu beschaffen, aber dann würde es sein Polster verlieren, wenn der Euro zerbricht. Es ist fast unmöglich, sich vorzustellen, dass Italien ein Käufer von Gold sein würde, weil es zu viele Rentner und Sozialleistungen hat, für die es ohnehin schon aufkommen muss.

4. Frankreich

Frankreich befindet sich in einer interessanten Position. Frankreich will seinen Status als "zweitbeste Volkswirtschaft" in der Eurozone hinter Deutschland nicht verlieren. Es wird für die neuen Sparmaßnahmen zahlen müssen, und das stellt ein besonderes Problem dar, weil die extrem Reichen, die mit hohen Steuern belastet werden, das Land weiter verlassen könnten. Letztendlich wird Frankreich möglicherweise Gold verkaufen müssen. Obwohl es als Goldverkäufer Teil des Zentralbank-Goldabkommens ist, könnte es ein Polster brauchen, falls der Euro vor einem völligen Zusammenbruch steht.

5. China

China hat den Ehrgeiz, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Es gilt als der erste Hersteller der Welt. China muss neben seinen US-Staatsanleihen auch über harte Vermögenswerte verfügen, um seine Währung an den US-Dollar zu binden. China hat mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen die größte Bevölkerung der Welt, doch sein BIP ist immer noch nicht einmal halb so groß wie das der Vereinigten Staaten. Wann immer der Yuan wirklich schwimmt, wird China mehr harte Vermögenswerte und transparentere Wirtschaftsdaten haben müssen, um ihn zu stützen. China hat etwa 454 Tonnen Gold zugelegt. Wenn es seine offiziellen Goldbestände in den kommenden Monaten endlich anpasst, werden sie wahrscheinlich wieder höher sein.

6. Schweiz

Die Schweiz ist der Privatbankier der Welt und muss daher ein Top-Goldhalter sein. Dennoch ist es erstaunlich, wenn man bedenkt, dass das Land mit nur 7,9 Millionen Einwohnern auf Platz 95 der Weltbevölkerung rangiert. Auch das um den Dollar bereinigte BIP liegt nur auf Platz 19. Wenn die Schweiz ihre Währung abwerten muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben, kann sie jederzeit mehr Gold verkaufen. Wenn das globale Bankwesen nicht völlig verschwindet, werden die Schweizer in den kommenden Generationen einer der größten Goldhalter bleiben.

7. Russland

Russland kauft weiterhin Gold, da seine globalen wirtschaftlichen Ambitionen wachsen Russlands Reserven lagen bei 784 Tonnen. Der World Gold Council berichtete, dass Russland noch mehr Gold zugelegt hat, so dass die Reserven wahrscheinlich noch weiter steigen werden. Russland ist extrem reich an natürlichen Ressourcen, und Präsident Wladimir Putin und seine Verbündeten wollen das Land zu einer wirtschaftlichen Supermacht ausbauen.

8. Japan

Japan muss große Mengen an Gold halten. Die Bank of Japan hat die Zinssätze seit etwa zwei Jahrzehnten bei fast Null gehalten. Kürzlich verkaufte sie Gold, um Yen im Wert von 200 Mrd. $ als Konjunkturprogramm in die Wirtschaft zu pumpen, nachdem der Tsunami und die Nuklearkatastrophe Japan wieder in die Rezession zu stürzen drohten. Irgendwann in der Zukunft könnte Japan dieses Gold zurückkaufen müssen, um seine große Geldbasis zu stützen. Bis dahin bleibt der Yen eine der stärkeren Weltwährungen, was Exporte teurer macht. Japans Bevölkerung von 127 Millionen Menschen altert schnell und die Geburtenrate ist extrem niedrig.

9. Niederlande

Es ist überraschend, dass die Niederlande so viel Gold haben. Aber ist aber auch zu berücksichtigen, dass das Land eine ehemalige Kolonialmacht ist und eine lange Geschichte als sehr wohlhabende Nation hat. Mit etwa 16,7 Millionen Einwohnern rangiert das Land an 63. Stelle aller Nationen, während sein BIP das 17. größte der Welt ist. Wie einige europäische Nationen haben auch die Niederlande nicht das gesamte Gold verkauft, das im Goldabkommen der Zentralbank vorgesehen war. Jetzt, wo die Niederlande unter dem gleichen Druck stehen wie viele andere europäische Nationen, ist es unwahrscheinlich, dass sie zukünftig nennenswerte Mengen an Gold verkaufen. Die Niederlande brauchen das Gold möglicherweise, um sich selbst zu schützen, wenn der Euro aus den Fugen gerät.

10. Indien

Während Indien auf der Liste des World Gold Council auf Platz 11 steht, liegt es auf Platz 10, wenn man den Internationalen Währungsfonds heraus rechnet. Indien war im Laufe der Zeit ein stetiger Käufer von Gold. Das wird sich wahrscheinlich fortsetzen, da die Regierung ihre Währung stützen muss, selbst wenn die Wirtschaft volatil ist. Indien wurde im Jahr 2009 zu einem aggressiven Käufer, als es fast $7 Milliarden ausgab, um 200 Tonnen Gold zu kaufen, die der IWF verkaufte, um Kapital zu beschaffen. Damit die Wirtschaft 1,2 Milliarden Menschen unterstützen kann, muss die Zentralbank Gold und harte Vermögenswerte halten. Die indische Bevölkerung ist ein großer Konsument von Gold für Schmuck und es besteht eine hohe Nachfrage nach dem Edelmetall, um Vermögen zu speichern. Indien wird also auch in den kommenden Jahren Gold kaufen.